경제파트 모으기

2020 반기보고서 등 참조

1. 삼성엔지니어링 개요

http://www.samsungengineering.com

서울시 강동구 상일로6길 26 (02-2053-3000)

1970년 01월 20일에 설립, 1996년 12월 24일 유가증권 상장.
플랜트 건설 및 산업기계 제작판매 공학, 기술서비스, 토건, 환경오염 방지시설, 가스시공, 에너지진단, 환경영향평가, 폐기물처리 등을 영위

사업부문은 화공, 비화공으로 나뉨.

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사다.
                                                           [기업집단에 소속된 회사]

2. 주주 및 주식 현황

  1) 주주현황

※ 18, 19년 배당실적 없음  / 액면가 5,000원.

  2) 주식현황 (기준일 : 2020년 06월 30일)                                                                       (단위 : 주)

  3) 자기주식 취득 및 처분 현황

2016년 02월 25일 이사회 결의를 통하여 당사가 보유하고 있던 보통주 3,024,038주를 1주당 9,980원으로 처분하기로 결정, 1주당 처분단가는 2016년 02월 25일 종가 기준이며, 2016년 02월 26일 장 시작 前 시간외대량매매 방식으로 전량 처분.
이에 따라 공시서류작성기준일 현재 당사는 자기주식을 보유하고 있지 않음.

3. 연결대상 종속회사 현황 

                                                                                                                          (단위 : 천원)

※ (*1) 해당 기업은 회사를 위하여 특수목적활동을 수행하는 회사로 회사는 해당기업에 대하여 지분을 보유하고 있지 않으나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 회사가 지배하고 있다고 판단하여 연결대상 종속회사로 분류하였음.

4. 삼성엔지니어링 사업개요

  1) 화공 부문

에너지원인 석유/가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유류 제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 산업이다.

화공플랜트 산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받는다. 이 밖에도, 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있다.

2020년 상반기 COVID-19 영향에 따른 글로벌 수요 위축으로 유가가 급락하는 등 화공 시장의 변동성이 커지고 있다. 

저유가 상황이 장기화될 경우 화공 발주처의 투자 계획이 지연되거나 취소될 가능성도 배제할 수 없다. 당사는 이러한 시장 환경 변화를 지속적으로 모니터링하면서 저경쟁 고확도 안건에 집중하고 있다.

(경쟁우위요소)

1970년대부터 국내 주요 기업들의 화공 플랜트를 성공적으로 완공하면서 역량을 키워온 삼성엔지니어링은 2007년 사우디 Aramco DHT 프로젝트 수주를 통해 해외 경쟁 입찰 시장에 성공적으로 진입한 이래, 사우디 SATORP 주베일 Refinery, UAE Takreer CBDC 정유, 알제리 Skikda Refinery 등 10억불 이상의 대형 프로젝트를 연이어 수주·수행하면서 대형 프로젝트 수행 노하우를 확보했다.

국내 유일의 미국 프로젝트 경험을 보유하고 있는 당사는 경험을 많이 한 상품을 중심으로 유수 미국 공사업체와의 협업을 통해 안정적이고 규모가 큰 미국 시장에 재진입하였다.

  2) 비화공 부문

산업플랜트 산업은 IT, Bio-similar, 철도시스템 설비 및 특화 개발사업분야 등 산업 생산시설 및 인프라 설비를 건설하는 산업이다.

환경플랜트 산업은 용수공급 등의 환경자원 이용에서부터 관련 기자재 제작을 비롯한 환경설비, 용역 서비스 사업을 포함하는 복합, 대형 시설사업으로 점차 범위가 확장되고 있다.

발전플랜트 산업은 전력생산시설을 건설하는 산업으로 국가 전력청 또는 민간개발 사업자의 주도로 대규모 자본 투자가 수반되는 산업이다.

해외 수처리 및 바이오산업은 인구 증가, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망이다.

또한 아프리카 등 저개발 국가 중심으로 기초산업플랜트 위주의 발주가 예상되고 있다.
 

5. 주요 고객 내역

  1) 각 영업부문별 주요 고객 내역

  2) 각 지역별 주요 고객 내역

6. 부채비율                                                                                    (단위: 백만원)

7. 연구개발비용 (기준일 : 2020년 06월 30일)                                            (단위 : 백만원)

※ 별도 재무제표 기준으로 작성

8. 지식재산권 현황 (기준일 : 2020년 6월 30일)                                          (단위 : 건)

2020 반기보고서 등 참조

1. 남성 개요

http://www.namsung.com

서울시  구로구  디지털로 31길 20, 크라운프라자   (02-2109-1550)

1965년 6월 10일에 설립되어 Digital Mobile Audio/Video기기, XM위성수신 RADIO, GPS 수신기, DIGITAL AMPLIFIER, MULTI-MEDIA SPEARKER, WIRELESS HEADPHONE, SMART KEY 등의 전자제품을 미국, 중국 등 해외로 수출하고 있는 디지털전자 사업부문과 최첨단 지식산업센타빌딩인 남성플라자, 크라운플라자를 비롯하여 서울 시흥동 카멜리아 쇼핑몰과 면목동의 카멜리아 면목점을 운영관리 및 임대하고 있는 유통임대사업이 있다.

종속회사인 NAMSUNG AMERICA,INC는 당사 디지털사업부문에서 공급하고 있는 각종 전자제품을 현재 미국, 캐나다 지역 등에 판매하고 있으며 (주)남성 에이엠디는 현재 부동산 임대 사업이 주된 사업이나 새로운 사업을 추진하고자 검토중에 있다.

1989년 11월 14일 유가증권 상장.

※ (주)엔에스에너지가 (주)남성 에이엠디로 상호변경되었습니다.(2019년 7월 1일)

2. 주주 및 주식 현황

  1) 주주현황

※ 18, 19, 당기 각 25원 배당실적

  2) 주식현황(기준일 : 2020년 06월 30일)                                                                             (단위 : 주)

  3) 자기주식 취득 현황(기준일 : 2020년 06월 30일)                                                             (단위 : 주)

3. 종속 및 관계회사 현황

  1) 연결대상 종속회사                                                                                                (단위 : 백만원)

※ 당사를 제외한 2개의 종속회사는 모두 비상장사.

  2) 연결대상 종속회사 간략 재무                                                                                    (단위 : 백만원)

  3) 관계회사에 관한 사항                                                                                            (단위 : 백만원)

※ 2020년 6월 30일 현재 지분법적용 관계기업 2곳 비상장 회사

4. 남성 사업개요

                                                           [사업부문별 요약 재무현황]                       (단위 : 백만원, %) 

  1) 디지털전자산업 현황

당사의 주요 수출품목이 속해 있는 영상 및 음향기기 부문인 영상기기가 전년 동기대비 51% 감소한 9억 5천만불을 음향기기는 26% 감소한 3억 5천만불의 수출 실적을 나타내어 전체적으로는 46% 감소하는 저조한 실적을 나타냈다.

디지털전자산업의 지역별 수출실적을 보면 전체 수출의 48%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국지역이 전년 동기대비 5% 감소하였으며 아세안지역도 4%의 감소세를 나타냈다.

또한, EU지역은 1%, 중동지역은 9%, 중남미지역도 36% 감소하는 실적을 보였으나 북미지역은 미국으로의 수출 증가로 13%의 증가세를 나타냈다.  

  2) 유통/임대 산업 현황

2020년 상반기 유통산업은 코로나 19로 인하여 비대면 소비의 확산으로 온라인 매출이 증가하고 오프라인 매출은 감소하였다.

백화점은 전년 동기대비 13.1% 감소한 12조 9천억원을 대형소매점은 5.9% 감소한 20조 1천억원을 판매하였으나 대형할인점은 전년 동기대비 1.1% 증가한 16조 2천원의 실적을 나타냈다.

백화점은 가정용품과 해외유명브랜드 부문의 매출은 증가하였으나 코로나 19의 영향으로 외부활동과 관련한 패션, 잡화, 스포츠 부문의 매출은 감소하는 실적을 나타내었으며 대형소매점은 신선. 조리식품과 가공식품 부문의 매출은 증가하였고 일상용품과 생활잡화 부문의 매출은 감소하였다.

대형할인점은 가전과 식품부문의 매출은 증가하였으나 스포츠와 잡화, 의류 부문의 매출은 감소하는 실적을 나타냈다.

최근 유통업계는 1인 가구의 증가와 간편 결제 등 거래의 편의성 등으로 인하여 대형매장들의 매출이 둔화되고 있는 반면 코로나 19로 인하여 편의점과 온라인 매출이 증가하고 있는 형태를 나타내고 있다.

이러한 상황에서 대형매장들은 매장의 신규 출점에 어려움을 겪고 있으며 소매점과 재래시장에서는 이러한 틈새를 기회로 만들고자 여러 가지 방안들을 찾고 있는 등 유통업계는 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있다.

상업용 부동산 임대부문은 경기 불황의 여파로 시장이 경색되어 있어 높은 신장세를 기대하기는 어려울 것으로 전망되고 있다. 

5. 남성 영업현황

미국과 중국의 무역분쟁에 따른 관세부과와 코로나 바이러스 감염증(COVID 19)의 전 세계적인 확산 등의 영향으로 매출 및 수익이 감소하였으나 말레이시아에 신규 공급처를 확보하여 생산함으로서 관세 등의 영향에서 벗어나고 있다.

코로나 19 사태도 미국에서 경제활동을 재개하고 국민들에게 재난지원금을 지급하면서 지난 5월부터 자동차용품 애프터마켓 시장이 정상화 되고 있어 하반기 수주 물량이 증가하고 있는 추세이므로 수출전망은 긍정적이며 특장차용 ADAS(첨단운전자보조시스템)플렛폼, RV 차량용 TV, 차량용 UV 살균기기 등 새로운 고부가가치 신제품 출시로 매출 및 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있다.

6. 시장의 특성

  1) 디지털전자사업부문

주요목표시장 : MOBILE AUDIO / VIDEO(미국, 중국, 캐나다, 한국), MULTI MEDIA CAR SPEAKER(미국, 중국, 한국), DIGITAL AMPLIFIER(미국), GPS 수신기(미국), WIRELESS HEAD PHONE(미국), SMART KEY(미국).

수요자의 구성 및 특성 : 지역적인 문화의 특이성과 소비계층의 연령별, 성별에 따라 매우 다양한 특성을 지니고 있음.

내수 및 수출의 구성 : 수출 99.8％, 내수 0.2%

수요의 변동요인 : 주요 수출지역의 경기변동 및 환율 등의 변화에 따른 가격변동이 주요 요인이 되고 있으며, 중고차매매시장의 활성화, 신제품의 개발, 경쟁사의 동향, 가격경쟁력의 추이 등이 주요 변동 요인임.

기타 시장의 특성 : 신차발매수요 및 세계 각 지역별 경기흐름에 가장 큰 영향을 받고 있음

  2) 유통/임대 사업부문

주요목표시장 : 입점상권 주변의 일반 소비자

수요자의 구성 및 특성 : 입지조건(상업,주택,공업지역등)에 따라 소비자 계층이 다르며 상품구매에 있어서도 지역적 특성을 나타내고 있으므로 지역별 상품차별화 및 가격차별화 정책의 중요성이 요구되고 있음

내수 및 수출의 구성 : 내수 100％

수요의 변동요인 : 국내경기의 여건, 소비자 구매 욕구에 맞는 판매전략의 추진여부, 입점지역의 특성, 접근성과 거주환경 및 임대가격 등이 주요 변동 요인임
  

7. 연구개발 비용                                                                                                  (단위 : 천원 )

 - 디지털전자사업 매출액에 대한 비율임.

8. 특허 보유 현황

- 카오디오 / 비디오 장치에 관한 특허

- GPS 기능을 갖는 디지털 방법 촬영기기 및 촬영지 정보저장방법 등에 관한 특허,

- 무인 드론의 이착륙제어시스템 및 방법에 관한 특허

2020년 07월 13일 투자설명서 등 참조

1. 더네이쳐홀딩스 개요

www.thenatureholdings.co.kr

서울시 금천구 가산디지털2로 30 RSM타워 11층 (070-7600-2812)

카메라 등 소형전자기기 및 차량용 전자제품 악세서리의 수입ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2004년 2월에 설립,

2010년 영국의 자선 브랜드인 "whatever it takes"의 라이선스를 도입하여 본격적으로 라이선스 사업을 시작,

2013년 National Geographic Society와 National Geographic 캠핑용품 및 여행용 가방에 대한 라이선스 계약 체결 이후 카테고리 확장 및 사업영역 확대를 위해 2015년 의류에 대한 라이선스 계약을 체결하여 사업을 진행,

2019년 하반기에 NFL과 NFL 스포츠의류 라이선스 계약을 체결하여 사업영역 확장,

2. 주주 및 주식 현황

  1) 주주현황

※ 배당이력 없음

  2) 주식현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재)                                                                     (단위: 주)

  3) 자본금 변동 사항                                                                                                (단위: 주, 원)

3. 종속 회사

  1) 연결대상 종속회사 현황                                                                                          (단위: 백만원)

※ 자산총액이 지배회사 재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미

  2) 연결대상회사의 변동 내용

4. 더네이쳐홀딩스 주요 사업

내셔널지오그래픽 브랜드를 통해 기존 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어 브랜드의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 컨셉의 도심형 라이프스타일 아웃도어룩을 선보이고 있다.

NFL 등 신규 라이선스를 적극적으로 도입하여 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하여 경쟁력을 강화해 나아가고 있다.

또한, 아웃도어 시장이 아동의류 카테고리로 확장됨에 따라 내셔널지오그래픽 키즈 라인을 론칭하여 트렌드의 변화에 빠르게 대응하고 있다.

5. 산업의 특성

패션산업은 빠 르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 부합하기 위한 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있다.

최근의 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만 갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능하다.

또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있다.

따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재한다.

성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있다.

신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한 반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있다. 

6. 더네이쳐홀딩스 주요사업

[패션부문 국내 : 지배회사]

의류, 여행용가방, 잡화류 등을 제조 및 유통하고 있으며, 주요 라이선스 브랜드는 National Geographic(이하 내셔널지오그래픽), NFL, JEEP 등이 있다.

당사의 대표 브랜드는 내셔널지오그래픽으로 2013년 라이선스 계약을 체결한 이후 여행용가방을 비롯하여 의류 및 신발, 모자, 캠핑용품 등 잡화류 제품을 직접 제품기획, 디자인하여 외주처를 통해 생산한 후 국내 주요 백화점(롯데, 신세계, 현대 등)과 주요 상권에 위치한 대리점 및 프리미엄 아울렛(신세계 사이먼, 롯데, 현대 등)과 온라인을 통해 판매하고 있다.

이외에 아동의류 카테고리의 내셔널지오그래픽 키즈, 스포츠웨어 브랜드 NFL, 여행용가방 브랜드 JEEP 등을 통해 사업을 전개하고 있다.

[패션부문 해외 : 종속회사 및 파트너사]

-2019년 5월 당사가 95% 출자한 해외법인 The Nature Holdings HK Ltd.는 홍콩 침사추이 K11 MUSEA MALL 내 1호점 오픈을 시작으로, 2020년 3월 홍콩 소고백화점 내 2호점을 오픈하여 홍콩을 방문한 해외 관광객 및 현지인을 타켓으로 제품을 판매하고 있다.

-대만의 유명한 스포츠 및 레저 종합브랜드 채널로 수만개의 스포츠 및 레저 브랜드 의류, 신발 및 액세서리 를 유통시키고 있는 Momentum Sport사에 2019년 하반기부터 제품을 공급하고 있습니다.

[당사의 주요 브랜드]

7. 더네이쳐홀딩스 경쟁력

주요 경쟁업체로는 정통 아웃도어 업체인 N사, B사, K사, Y사 및 라이프스타일 아웃도어 사업을 영위하는 F사 등이 있다.

정통 아웃도어 업체들은 빠르게 변화하는 아웃도어시장에 적응하지 못하고 기존 브랜드 정체성의 혁신적인 변화를 이루지 못하며 4년 연속 매출 감소하는 등 부진한 상황이다.

2015년부터 익스트림 제품의 소비가 감소한 반면, 디자인과 캐주얼 요소를 갖추고 실용성 높은 제품에 대한 소비 수요가 증가하고 있다.

기존 아웃도어웨어는 전문성과 기능성에 초점을 맞춘 획일화된 제품으로 주요 소비층이 40~60대 였으나, 디자인에서 강점을 보이는 라이프스타일 아웃도어로 주요 소비층의 이탈이 일어나고 있다.

또한 30~40대 초반을 중심으로 캠핑부터 일상생활까지 자연스러움을 추구하는 소비트렌드의 변화 및 밀레니얼ㆍZ세대의 구매력 증가는 라이프스타일 아웃도어로의 시장 재편을 가속화시키고 있다.

당사는 기존 정통 아웃도어 주요 타겟층인 40대 이상 층이 아닌 동사의 주력브랜드인 내셔널지오그래픽의 '캐쥬얼 라이프스타일 아웃도어'라는 브랜드 포지셔닝을 바탕으로 1980년대~2000년대 초반 출생한 '밀레니얼 세대'와 1990년대 중반~2010년대 초반 출생한 'Z세대'를 인구통계학적 측면에서 주요 목표시장으로 보고 있다.

[ 밀레니얼 세대와 Z세대의 소비특성 ]

(출처: 키움증권 산업분석 보고서 "스트리트 감성 입는 밀레니얼" (2019.09.30))

2019년 우리나라의 전체 인구수 대비 밀레니얼 세대의 비중은 약 22.2%, Z세대  및 그 이후 세대는  약 21.7%를 차지하며 전체 인구의 43.9%에 달할 것으로 예상된다.

이들의 부모 세대인 베이비부머 세대(13.8%), X세대(17.7%)를 합친 비중(31.5%)을 초과한 수준이다.

가계소비지출 대비 의류비 지출 비중은 약 6%로 정체된 상황에서 제한된 소비 내 미래 소비시장의 주역인 이들의 수요를 끌어들이는 것이 향후 패션시장에서의 생존과도 연관되어 있다.

밀레니얼 세대의 의(衣) 생활 트렌드를 대표하는 '나'를 중시하는, 개성 및 취향이 중요한, 오늘의 행복과 자기만족을 우선으로 하는 등이 있습니다.

해당 세대들은 유행에 민감하게 반응하면서도 자신의 개성을 강조하는 트렌드는 소비 주기를 축소시키고 있으며, 'FLEX'로 명시되는 고급화 성향을 보이고 있다.

당사는 '밀레니얼 세대' 및 'Z세대'의 트렌드 파악과 그들의 특성에 동행하면서, 이를 당사 브랜드 정체성 구축과 브랜드별 상품기획에 반영하여 대응하고 있다.

매출 중 약 99%가 내수에서 발생하는 등, 현재 당사의 주력시장은 국내다.

다만 주력 브랜드인 내셔널지오그래픽의 국제적인 높은 인지도를 바탕으로 저성장 기조의 국내 패션시장을 넘어 해외시장으로의 진출을 모색하고 있다.

2019년 하반기 미국 미식축구협회인 NFL과 라이선스 계약을 체결하여 스포츠의류 브랜드 사업을 본격 추진하고 있다. 스포츠의류 시장은 건강 및 자아실현을 위해 운동을 즐기는 인구가 증가하면서 자연스럽게 의류와 잡화류에 대한 소비가 늘어나고 있으며, 일상과 스포츠 활동의 경계가 희미해짐에 따라 일상과 아웃도어를 넘나들며 착용이 가능한 라이프스타일 스포츠 의류시장으로 확대되고 있다.

또한 당사는 2019년 홍콩지역 현지법인 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum社를 통한 대만지역 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였으며, 2020년 중 라이선스 재계약과 함께 타 해외지역(중국, 일본, 미국, 호주/뉴질랜드, 중동 등) 진출을 라이선스 계약 동사자인 디즈니社와 협의하여 2021년부터 해외법인 설립을 통해 적극적으로 해외진출을 추진할 계획이다.

해외에서는 한달 평균 8억명 이상의 인원이 접하는 대형 인기 컨텐츠이나, 국내에서는 당사가 라이선스 도입 전까지 잡지 및 TV채널로만 인식되던 내셔널지오그래픽을 친환경적 이미지와 도시형 캐쥬얼 아웃도어 브랜드로서의 포지셔닝의 정착을 통해 의류 및 여행용가방 전문 브랜드로 육성하였다.

또한 할인을 배제하는 정책을 통해 중견급 브랜드로서의 포지셔닝으로 고객에 대한 신뢰 및 유대감 증대를 추구하였으며, 주요 목표시장인 밀레니얼 세대의 소비와 함께 가족여가 문화 발전에 발맞춰 키즈라인의 확대를 통해 패밀리 브랜드로서의 공고화를 추구하고 있으며, 온/오프라인의 지속적인 마케팅을 통해 브랜드 이미지를 강화하고 있다.

8. 매출현황

  1) 매출실적                                                                                                (단위 : 백만원, 천달러 %)

  2) 판매경로별 매출액                                                                                              (단위: 백만원)

9. 연구개발비용

 (단위 : 천원, %) 

10. 연구개발 실적

[여행용가방 분야]

[의류(어패럴) 분야 디자인개발]

11. 지적재산권 현황