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2020.10.30 지니언스
2020.10.30 KC그린홀딩스
2020.10.30 우노앤컴퍼니

지니언스

카테고리 없음 2020. 10. 30. 18:27

2020 반기보고서 등 참조

1. 지니언스 개요

http://www. genians.co.kr

경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F(관양동, 평촌역하이필드) (031-8084-9770)

2005년 01월 06일 설립, 2017.03.21. 지니네트웍스(주)에서 지니언스(주)로 상호변경

2017년 8월 2일 코스닥 상장

NAC, EDR 사업을 영위

- 네트워크 접근제어(NAC) 솔루션

내부 정보보호 체계를 수립하여 내부 자산과 사용자를 보호하고 기업자원을 안전하게 사용할 수 있도록 유무선 네트워크 접근 제어를 지원

- 이상행위 탐지 및 대응 (EDR) 솔루션

단말에 발생하는 다양한 형태의 악성코드 및 이상행위를 신속하게 탐지, 대응, 분석을 지원

2. 주주 및 주식 현황

1) 주주현황

※ 18, 19년 배당실적 없음

2) 주식현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 주)

3) 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원, 주)

4) 자기주식 취득 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 주)

3. 연결대상 종속회사 개황

(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

4. 지니언스 사업 개요

사물인터넷(IoT) 및 클라우드로 대표되는 제4차 산업혁명에서 정보보호산업은 안정적인 사회를 운영하고, 비즈니스 기반을 유지하는 주요한 IT 산업이다.

인공지능(AI), 블록체인 등 기술 발전을 통해 누릴 수 있는 접근성 확대, 사회 투명성 강화 등 긍정적인 요소가 있는 반면, 부정적인 요소도 함께 증가한다.

대표적인 것이 해킹, 사생활침해, 사이버 공격 등의 이슈로 이 같은 문제를 해결하는데 당사가 속한 정보보호 관련 제품과 서비스 도입은 선택이 아닌 필수다.

스마트폰 기반의 세계 최초 5G 상용화에 따라 정부가 발표한 10대 핵심산업에 정보보호가 포함된 것은 정보보호의 중요성을 다시금 일깨우는 계기가 되었으며 수 많은 센서, 기기 및 융합서비스가 연결되는 초연결 환경에서 5G 네트워크 뿐만 아니라 IoT보안 등이 안전한 이용환경 확보에 필수적인 분야라는 반증이라고 할 수 있다.

글로벌 시장조사기관인 가트너(Gartner)는 2018년 1월 발표한 시장 전망보고서 "Forecast: Information Security, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update"에서 2016-2021까지 글로벌 정보보호 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 약 8.1%로 예측하고 있다. 2017년 약 890억 달러 규모의 시장에서 2020년까지 약 1,127억 달러 규모로 성장할 것으로 보인다.

* 2015-2021 글로벌 정보보안 투자규모 *
(단위: 백만달러)

(출처: Gartner 발간, "Forecast: Information Security, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update")

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회에서 발표한 2019 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 2019년 전체 정보보호산업 매출액은 총 10,557,237백만원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 이 중 정보보안 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만원으로 6.3% 증가하였으며 물리보안 매출액은 2018년 7,034,918백만원에서 2019년 7,279,550백만원으로 3.5% 증가하였다.

보안제품의 주 수요처인 공공기관과 금융기관이 랜섬웨어 등 지능형 악성위협 대응을 위한 보안투자 확대와 함께 정부의 보안성 지속서비스 대가 현실화 기조가 확산되고 있다.

또한 국내 IT 산업에 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 이어지고 있다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있어 국내 정보보호시장은 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망된다.

정보보호산업은 제4차 산업혁명 시대 사회적인 필요성, 수요자 투자 확대 등의 환경과 맞물려 안정적인 성장이 예상된다.

특히, 2020년 1분기에는 예상치 못한 코로나 19 사태로 인해 재택 및 원격 근무의 활성화로 보안 솔루션의 관심이 고조되고 있다. 안전하지 않은 단말기의 접속 허용, 내부 중요 문서 유츨 가능성, 원격화상회의솔루션의 해킹 이슈로 당사가 보유한 솔루션에 대한 관심이 크게 증가하고 있다.

정보보호산업은 IT예산 내 배정된 정보보호예산 비율, 그 집행 시기와 밀접한 연관이 있습니다.

따라서 동 산업은 기업이 경영환경 변화에 따라 관련 예산 투자규모를 조정할 가능성이 있어 경기 변동과 일부 상관관계가 있습니다.
하지만, 최근 랜섬웨어, 사물인터넷(IoT) 등 새로운 형태의 보안위협이 증가하며 이러한 양상이 변화하고 있습니다.

5. 경쟁요소

당사는 주력 사업분야인 네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control) 시장에서 선도적인 역할을 하고 있는 기업이다.

당사는 1,600여개의 고객사에 제품을 공급하며 확보한 노하우를 바탕으로 관리 및 운영의 편의성 등을 고려한 안정적인 제품을 공급하고 있다.

따라서, 단시간에 당사가 보유한 기술적 우위를 뛰어넘을 만한 기존 경쟁업체의 약진이나 신규업체의 진출 가능성은 매우 낮다.

2017년 당사가 새롭게 진출한 엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR: Endpoint Detection &Response) 솔루션 분야는 최근 급격히 성장하고 있는 시장이다.

다수의 해외기업이 국내시장에 앞다투어 EDR을 출시했다.

2019년 대형 고객사의 EDR 도입 및 구축을 시작으로 본격적인 EDR 시장이 개화될 것으로 전망하였다.

2019년 하반기부터 NH농협, 국세청, 신한금융그룹 등 대형 공공/금융기관을 필두로 EDR 사업자를 선정하고 본격적인 EDR 도입을 시작하였다.

당사는 핵심 기술력, 최다 고객사(레퍼런스)보유 및 사업 경험을 바탕으로 하는 국내 업무 환경의 이해 등을 강점으로 보유하고 있다.

2020년 1월 국내 최초로 메이저 업그레이드 된 EDR Insights E v2.0을 출시하였고 '한국도로공사', '하이트진로 주식회사' 등 공공, 제조업의 대형 고객을 추가 확보함으로써 전 산업군에서 강력한 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

우리나라는 분단국가라는 정치적 환경, IT 인프라 발달, 우수한 단말 보급률로 인해 보안공격의 주요한 통로와 공격목표가 되고 있다.

해외 기업 역시 한국을 중요한 시장으로 인식하고 있는바 전반적인 국내 정보보호시장 내 경쟁은 갈수록 심화될 것으로 예상된다.

당사는 2005년 설립하여 기업과 기관의 내부 네트워크 보안 강화를 위한 소프트웨어를 개발해 온 종합 보안 소프트웨어 개발 기업으로 네트워크 접근제어(NAC), 엔드포인트 탐지 및 대응(Insights), PC 보안 수준 진단 솔루션(GPI)을 시장에 선보였다.

2006년 국내 보안 기업 중 최초로 네트워크 접근제어 솔루션 '지니안 NAC'를 출시했다.

내부 네트워크를 접속하는 단말 관리의 필요성을 시장에 주지시키며 MS, 시만텍, 시스코 등 해외기업과의 치열한 경쟁 속에서 우정사업본부, 공군, 해군 등의 대규모 네트워크 접근제어 사업을 수주하며 국내 NAC 시장 1위로 자리잡았다.

국내 아이폰 출시를 시작으로 2010년 스마트폰과 태블릿 사용자가 폭발적으로 증가하며 개인이 보유한 단말을 업무에 활용하는 BYOD(Bring your own device) 시대가 도래했다.

당사는 발 빠르게 네트워크 접근제어 솔루션을 BYOD 환경에 최적화된 보안솔루션으로 포지셔닝하고 유무선 네트워크 통합관리가 가능한 컨셉을 선보여 시장점유율을 확대했다.

또한, 단말을 사용하는 내부 사용자의 보안의식의 강화를 위한 보안정책 준수관리 솔루션 내PC지키미 기술을 이전 받아 공공기관 사이버 보안 진단의 날 운영을 위한 서비스에 착수했다.

당사의 네트워크 접근제어 솔루션은 국내에 유통되고 있는 약 40여개의 보안제품과 연동을 완료해 수요자의 환경에 맞게 조직의 보안을 강화할 수 있는 내부 네트워크 보안 플랫폼이다.

국내시장에 진출한 해외 대형 벤더와의 공동 세일즈 등 협력모델구축을 위해 팔로알토, 트렌드마이크로, 파이어아이 등과 글로벌 기술 파트너쉽을 체결하며 보안 에코 시스템 구축에 앞장섰다.

당사는 2016년을 기점으로 해외시장 진출을 추진해 1월 미국 동부 보스톤 메사추세츠에 현지 법인 GENIANS USA, INC를 설립하고, 클라우드 네트워크 접근제어 서비스를 출시했다.

미국, 멕시코, 프랑스, UAE, 말레이시아 등 33개국 34개의 파트너와 현지 유통을 위한 계약을 마쳤다.

특히, 북미에서 국내 NAC 업체 최초로 클라우드 서비스 기반 NAC 고객사를 확보하였고 동남아 시장에서는 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등 주요 시장에서 고객사를 확보했다.

2017년 초 당사는 보유중인 단말 분석과 제어 기술을 바탕으로 엔드포인트 탐지 및 대응 솔루션 (EDR)을 출시했다.

2018년 안랩 등 다수의 국내 보안업체가 유사제품을 개발, 출시하였으며 다수의 외산 동종 제품 역시 출시되어 경쟁이 과열되는 조짐이 보이나 이는 시장에 대한 성장성과 가능성의 반증이라고 볼 수 있다.

이러한 가운데 당사는 기존 NAC 고객에 대한 교차판매(Cross Sales)를 통하여 빠른 시장 침투와 확산을 위해 노력하고 있으며 아울러 레드스톤소프트 등 핵심기술을 보유한 유관기업을 인수하고 그 기술을 내재화하여 제품경쟁력 확보에 투자하고 있다.

2019년 처음 진행된 금융권 최초 EDR 사업(미래에셋생명보험 행위기반 분석시스템 구축사업)을 수주하였으며 2019년 최대 사업인 NH농협의 EDR 사업을 수주함으로써 본격적으로 확대가 기대되는 EDR 시장에서 유리한 고지를 점하게 되었다.

2020년 반기에도 한국도로공사 EDR 사업을 수주하여 공공, 금융, 제조 대표 기업에 EDR를 공급하였다.

6 시장점유율

당사는 확보한 국내 고객 수, 네트워크 접근제어 분야 영업활동을 통한 매출액 등을 종합적으로 평가했을때 국내 네트워크 접근제어 시장점유율 1위를 달성하고 있다.

출시 초기부터 해외기업을 포함한 국내 보안기업과 지속적으로 경쟁하였으며 기술력과 영업력을 갖춘 선두기업으로 시장을 선도하고 있다.

당사가 개발한 '지니안 NAC'는 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 전체 NAC 제품의 2017년, 2018년 매출 중 약 70%를 점유하였으며 2019년에도 점유율이 72% 수준에 이르고 있다. 이러한 점유율은 조달 시장 내 NAC 매출 2위 기업 대비 약 6배 가량의 매출 점유율로, 압도적인 시장 선도 제품임이 입증되었다.

EDR 제품인 '지니안 인사이츠 E'는 현재 국내 초기시장으로 랜섬웨어 대응을 위한 백신, 지능형 위협탐지 및 대응(APT) 등 다양한 솔루션이 혼재되어 있다.

국내에 당사를 포함하여 5개 정도의 EDR 업체가 관련 사업에서 경쟁하고 있어 선두그룹이 형성되었다고 볼 수 있다.

7. 매출 및 주요제품 매출

1) 매출실적 (단위 : 백만원)

2) 주요제품 매출 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 백만원, %)

8. 연구개발비용 (단위: 천원)

Posted by acrida

KC그린홀딩스

카테고리 없음 2020. 10. 30. 15:24

2020 반기보고서 등 참조

1. KC그린홀딩스 개요

http://www.kcgreenholdings.com

서울시 마포구 상암산로 34 (상암동, 디지털큐브 12층) (02-320-6114)

1973년 11월 27일에 설립, 1994년 11월 5일 유가증권시장 상장 후 2010년 1월 1일에 회사분할을 통하여 제조사업부문(케이씨코트렐㈜)과 투자사업부문(케이씨그린홀딩스㈜)을 분리하여 지주회사로 전환.

2. 주주 및 주식 현황

1) 주주현황

※ 18년 80원, 19년 60원 배당실적

2) 주식현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 주)

3) 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원, 주)

4) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 주)

3. 회사에 속해 있는 기업집단 (기준일 2020.06.30)

4. KC그린홀딩스 환경산업 사업내용

국내를 비롯한 미국, 중국, 영국, 베트남, 대만, 인도 등 세계각지에 위치한 관계사간의 효과적인 네트워크를 통해 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 글로벌 환경기업이다.

1973년 한국코트렐공업(주)으로 출발한 KC그린홀딩스(주)는 2010년 1월 1일 기업분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환하였다. 지주회사인 KC그린홀딩스(주)는 신규사업 발굴 및 마케팅, 사업 조정 및 중재, 경영성과 평가 및 감사 등을 실시함으로써 기업의 질적·양적 확장과 관계사의 자율책임 경영을 도모하고 있다.

1) 국내외 환경산업현황

현재 세계 환경시장은 성숙단계에 접어든 북미, 서유럽, 일본 등 선진국의 비중이 높지만 감소하는 추세에 있다. 일본을 제외한 아시아 지역, 아프리카, 중남미 등 신흥국가를 중심으로 한 환경시장은 상대적 규모는 작지만 연 8~12% 정도의 높은 성장추세를 보이고 있다. 향후 10년간 고성장이 지속될 전망입니다.

환경산업 중 폐기물에너지 시장은 2015년 299억8천만 달러 규모로 성장하여 연평균 성장률 5.5%를 기록하고 있으며, 오는 2023년에는 400억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다.

대기관리산업 시장은 연평균 약 2.7% 성장을 해왔으며, 2009년 115억 달러, 2016년 140억 달러 규모로 성장했으며, 이 중 아시아-태평양 지역이 73억 달러 규모로 성장해 북미지역을 제치고 핵심 시장이 되어가고 있다.

국내 환경산업 시장규모는 2010년 55조 5천억원에서 2016년 98조원으로 빠르게 성장하였으나, 2017년도에는 98조 8천억원 규모로 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화되는 추세를 보이고 있다.

국내 환경산업 해외수출규모는 매년 상승 추세이며, 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 시장 성숙기의 선진국형 구조로 이행될 전망이므로 적극적인 해외시장 진출 노력이 필요한 시점이다.

한편, 정부는 2020년 예산 중 환경부문 예산은 2019년 대비 21.5% 증액된 9조 5천억원 가량이 편성되었다.

특히, 심각한 환경문제로 떠오른 미세먼지 문제의 해결을 위해 대기환경 부문에 2조 2천억원 이상의 예산을 집중 편성하였다.

이외에도 노후 상수도관 정비 등 물환경과 물통합 분야에 각각 2조원과 1조 6천억원 등을 책정하는 등 시급한 환경 현안을 조속히 해결하기 위한 사업들에 재정역량을 집중할 계획을 밝혀다.

2) 환경플랜트 사업부문

정부의 환경기준 강화 방침으로 석탄 화력발전소와 제철소의 대기오염 물질 배출량을 줄여주는 설비인 환경플랜트 시장이 다시금 주목받고 있다. 실례로 2017년 2월 착공한 강원 고성군 고성하이 석탄화력발전소는 탈황과 탈질 등 환경플랜트 설비에 3000억원을 투입해 대기오염 배출량을 액화천연가스(LNG)발전소 수준 이하로 줄인다는 계획을 발표하였다.

이는 한국전력이 5년간 7조5000억원을 투입해 석탄화력발전소 미세먼지 배출량을 50% 이상 줄이겠다고 발표한 것과 같은 맥락으로 볼 수 있다.

미국 에너지정보청에 따르면 글로벌 석탄화력발전량은 2012년 8.6조 kWh에서 연평균 1% 가까이 증가해 2040년에는 10.6조 kWh에 달할 전망이다.

발전원별 점유율도 29%로 태양광과 풍력 등 신재생에너지(29%)와 함께 가장 많은 비중을 차지할 것으로 예상된다.

전력 수요가 급증하는 중국도 석탄화력발전 비중을 줄이고 있으나 2017년 기준 980GW였던 석탄 화력발전 규모가 2020년까지 1100GW로 늘어날 전망이다.

3) 폐기물처리, 재활용 사업부문

미국에서는 매립지 확보, 관련 설비시설 구축에 많은 자본이 들기 때문에 대부분 정부가 아닌 민간 주도로 폐기물 처리 산업이 성장해왔다.

현재 미국 전역에서는 약 1만 8000개의 폐기물 업체가 영업하고 있으며, 폐기물 처리의 효율성과 운송비용 절감 등을 위해 점차 대형회사들이 각 지역의 중소업체들을 인수하면서 네트워크화, 대형화하는 과정이 진행되고 있다.

폐기물 처리 산업은 안정적인 폐기물 발생 흐름과 꾸준한 처리 수요로 지속적인 성장이 진행되고 있다.

폐기물 발생량은 GDP에 비례하는 것으로 나타나는데, 신흥국 및 저개발국가의 경제 성장을 고려할 때 향후 세계 폐기물 발생량은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

한편, 폐기물산업은 정부정책, 민원 등 외부요소의 영향을 크게 받는 산업으로 진입 장벽이 높아, 증가하는 발생량에 대한 처리 수요 역시 꾸준할 것으로 전망된다.

우리 나라 역시 강화되는 환경 규제를 충족할 수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체의 등장이 예상되고 있다.

호주 투자은행 맥쿼리 그룹의 계열사인 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈(맥쿼리PE)가 영남권에 지역적 기반을 둔 폐기물 업체인 코엔텍의 지분을 인수하는 계약을 체결한 것 등의 실례로 나타나고 있다. 이외에도 JP모건, SC 등 대형 사모펀드의 투자로 폐기물 업체 규모의 대형화 및 가치 상승이 가속화 되고 있다.

4) 태양광발전 사업부문

세계 태양광시장은 2000년부터 2009년까지의 초기시장 단계, 2010년부터 2017년까지의 1차 성장단계, 100GW 시대에 진입한 2018년 이후를 2차 성장단계로 구분한다.

1차 성장기는 중국, 미국, 일본 등 소수 국가의 제한적 수요에 의존하였으나, 2차 성장기에서는 태양광발전의 그리드패러티 (*태양광 발전단가와 화석에너지 발전단가가 같아지는 시점) 달성으로 다양한 지역으로 수요 확산이 이루어질 것으로 예상된다.

2019년 세계 태양광 시장은 연초 예상치인 120GW를 넘어선 125GW가 설치되었다.

이는 작년 미국 및 독일, 스페인, 프랑스 등 주요 유럽 국가들의 태양광 수요 증가세가 10% 이상을 기록한 것과, 베트남, 말레이시아 등 동남아시아 시장 및 UAE, 이집트 등 중동 시장이 본격적인 성장 단계에 진입한 것에 기인했다.

2020년 세계 태양광시장은 전년 대비 10GW 이상 증가한 135GW~150GW에 달할 것으로 예상된다.

이후에도 세계 태양광 시장은 향후 10년 간 매년 5% 이상의 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 중국 및 미국 등 일부 국가에 집중됐던 수요가 멕시코 등 개도국으로 확산되어 1GW 이상 수요국이 14개국으로 늘어나는 등 본격적인 수요 확산 국면에 진입할 것으로 예상된다.

이러한 수요 증가는 투자확대로 이어져 태양광 제품가격이 더 저렴해지고, 그에 따라 신규 수요가 발생하는 선순환 구조에 진입할 것으로 예상되고 있다.

국내 태양광시장은 RPS 물량 확대 및 재생에너지 3020 이행 계획 등 정부의 지속적인 보급 확대 노력으로 시장확대가 빠르게 진행되고 있다.

2019년 국내 태양광 보급 목표는 1.63GW 였으나, 2019년 7월 말 기준 이미 1.64GW를 달성해 목표치를 초과하여 태양광 산업 2GW 시대를 열게 되었다.

여기에 정부가 추진 중인 2.1GW 규모의 새만금 수상태양광 사업 등으로 당분간 국내 태양광 수요는 양호할 것으로 예상되며, 내수 시장의 확대가 국내 태양광 산업 발전에 기여할 것으로 전망된다.

<환경산업 시장의 특성>

5. 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 폐기물 및 바이오매스 에너지화 설비 사업

글로벌 폐기물 에너지화시장은 연평균 5.5% 규모로 성장하고 있으며, 오는 2023년에는 400억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되었다.

태양열/광, 바이오, 풍력, 지열 발전 등과 함께 8대 재생에너지에 속하며, 현재 기술수준에서 바로 사업화가 가능하기 때문에 당사는 해외시장을 중심으로 바이오매스 열병합 발전소, 폐기물 에너지화 플랜트, 재활용 및 특수설비 사업을 전개하고 있다.

이는 기존 화석연료에 비해 ▷자원이 고갈되지 않기 때문에 지속가능하게 공급이 가능하고 ▷그 양이 많고 지역이 한정적이지 않으며 ▷환경오염 가능성이 낮다는 장점이 있다.

이에 당사는 폐기물 중 가연물을 선별, 파쇄, 가공하여 고형연료(SRF)를 생산하고, 이 과정에서 생성되는 스팀을 재활용하는 폐기물 에너지화 시스템을 준비해 왔다.

하루 240톤의 SRF를 생산할 수 있으며, 동시에 시간 당 30톤의 스팀도 발생하게 된다.

폐기물을 이용해 양질의 연료를 생산하고 버려지는 폐열을 활용한 저압스팀발전을 통해 폐기물을 자원화하는 친환경기술의 선진사례라고 볼 수 있다.

2) 에너지절약전문기업 (ESCO: Energy Service COmpany) 사업

에너지절약전문기업(ESCO)은 에너지이용합리화법 제25조 및 동법 시행령 제30조 규정에 의거 장비, 자산 및 기술 인력을 갖추어 산업통상자원부장관(에너지관리공단 이사장)에게 등록한 업체를 말한다.

해당 자격을 얻은 기업은 ▷ 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리용역 사업 ▷ 에너지절약형 시설투자에 관한 사업 ▷ 에너지절약형 시설 및 기자재의 연구개발 사업을 수행할 수 있다.

본 사업의 주요내용은 에너지사용자가 에너지절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전 중인 에너지사용 시설을 고효율에너지사용시설로 대체 또는 보완하고자 하나, 기술적 또는 경제적 부담으로 사업을 시행하지 못하고 있을 때 ESCO가 에너지절약시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자파이낸싱 성과보증계약의 경우 에너지사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자자금을 상환하는 사업으로, 에너지사용자가 기술적 또는 경제적 부담 없이 에너지절약형시설로 대체할 수 있도록 설치, 시공, 관리, 용역을 제공한다.

당사는 폐열을 이용한 저압스팀발전을 통해 에너지절감 사업을 1차 추진계획으로 설정하여 진행하여왔다.

그 결과 경제적 내용년수가 경과한 전라남도 여수시 월내동의 FBC소각로를 폐기하고, 전라남도 여수시 화치동의 신규확장단지에 소각능력 100 ton/day의 FBC소각로를 신설하여, 여천 화학산업단지에서 주로 배출되는 액상폐기물을 효과적으로 처리, 잉여열을 주변 대기업에 공급하여 부가적인 매출을 창출함으로써 소각부문에 있어 한층 안정적인 소각능력을 갖추는 것을 투자목적으로 하고 있다.

이와 더불어 일처리 144톤의 폐유처리 시설과 일생산 7톤 규모의 중간 재활용 폐유 생산 설비를 설치 계획에 있으며 이를 통해 폐유 재활용 산업을 확장해 나갈 예정이다.

3) 터널/지하공간용 전기집진기 사업

터널 및 지하공간의 미세먼지 제거를 위해 연구, 개발된 이 장치는 기존 터널 내 송풍시스템이 갖는 문제점을 보완하고 있다.

서울 메트로와 함께 연구과제를 진행하였고, 안성공장 연구동에 터널/지하공간용 전기집진기 DEMO 시스템을 설치하여 더 높은 효율을 구현하기 위하여 노력하고 있다.

그 결과 강남순환도로 7-1공구, 7-2공구 지하 터널 전기집진기 수주를 통해 성능을 인정받으며, 최적화된 효율 구현을 위해 힘쓰고 있다.

지속적으로 터널 내 미세먼지 규제와 제도, 터널 내 높은 분진농도로 인한 문제점들이 사회적 이슈로 대두되고 정부의 대응이 마련되고 있어 향후 국가 차원의 시장수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.

더불어 터널 집진기와 유사한 도시철도용(지하철) 집진기도 개발을 완료하고 시장 진입을 목전에 두고 있다.

이로써 국내기술로 처음 도로터널용 전기집진기를 상용화했다는 큰 의미와 함께 수입제품과 달리 문제발생 시 즉각적인 조치를 할 수 있는 장점 등 충분한 경쟁력을 갖추게 되었다.

4) 태양광 유지관리(O&M: Operation &Maintenance) 사업

O&M 사업은 완공한 태양광발전소를 위탁받아 운영과 유지보수를 대행해주는 서비스로 국내외 태양광발전소 건설이 확대되면서 새로운 수익창출 모델로 각광받고 있다.

신재생에너지사업부문의 KC솔라&에너지는 부산신호태양광발전소의 20년 간 운영관리 계약을 시작으로 KS 솔라 제2차 태양광 발전사업 운영관리 계약을 체결하며 해당 사업에 자리매김하기 위하여 노력하고 있다.

대형발전사들이 FIT, RPS를 위해 설치한 태양광발전소의 EPC업체들의 하자보증이 종료되는 경우와 자산운영사들이 투자한 설비에 대한 발전량 유지를 통한 안정적인 수익창출에 대한 수요가 발생하고 있다.

일반적 운영관리뿐만 아니라 효율 증가를 통한 추가수익 제공 서비스를 위해 새로운 비즈니스 모델 개발 등 태양광발전 시장을 새롭게 바라보는 신규사업에 총력을 기울이고 있다.

5) CCS (Carbon Capture &Storage)

화석연료의 연소과정에서 발생하는 이산화탄소가 대기로 배출되기 전에 포집, 분리한 뒤 압축, 수송하여 안전하게 저장 또는 일부 활용하는 기술이다.

석탄/가스/바이오매스 발전설비뿐만 아니라 비료, 정유, 철강, 시멘트 산업에 적용 가능하다.

온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나인 CCS는 미래에 화석연료의 지속적 사용을 가능하게 하는 핵심적인 기술이다.

당사는 한국남부발전(주)의 하동화력발전소에서 10MW 파일롯 플랜트를 설치해 관련 기술개발 및 실증화 연구를 진행하고 있으며 이는 이산화탄소의 제어에 대한 국제적인 관심 속에 향후 거대한 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있다.

6) VOC 저감장치

RCO 촉매는 기존 금속촉매의 문제점인 피독성을 해결하여 RTO 대체시장의 수요가 기대된다.

데모기를 통해 악취방지시설 시정명령업체에 영업을 진행하고 있다.

또한 베라리아 촉매는 물리, 화학적 흡착방식을 통해 악취(VOC)를 제거하는 규산 마그네슘 촉매로, 일반 카본블랙 대비 50배의 흡착능력을 가지고 있다.

3년 전 도입하여, 현재 효성중공업 주조라인에 설치되어 있으며, 기존 AC TOWER 투자대비 효율이 매우 좋아 견학코스로 영업에 활용하고 있다.

또한, 삼성 디스플레이 라인에 VOC처리장치로서 신성ENG과 설치한 실적이 있으며, 접착제, 고무, 타이어, 특히 알데히드 계통의 냄새에 탁월한 효과가 있어 일본에서도 브리지스톤 등 다수의 실적을 보유하고 있다.

7) 고효율송풍기

유체 역학적으로 케이싱, 임펠러 사이의 최적의 균형설계를 통해 부드러운 공기 흐름을 생성하며 최대 효율이 88 %에 달하는 고효율 송풍기다.

동일한 유량 및 압력에 대해 일반 팬과 비교하여 전력 소비량을 약 10~30 % 절감함으로써 운영비용의 절약이 가능하며, 소음 및 진동 또한 저감하는 효과가 있다.

현재 송풍기가 적용되는 국내 대규모 공장을 1차 타깃으로 영업을 진행하고 있다.

8) 선박 탈황 장치

화석연료 사용에 따른 세계 환경 및 기후변화 문제로 인해 국제해사기구(IMO)에서 2020년부터 운항 중인 모든 선박 배출가스 중 황산화 물질에 대한 규제 시행 계획을 공표하였다.

운항 중인 선박 뿐만 아니라 새로이 건조되는 선박에도 황 저감 장치(스크러버) 또는 저유황유, LNG 등의 사용이 불가피한 가운데, 경제성 면에서 황 저감 장치(스크러버) 설치가 가장 효율적인 것으로 확인되었다.

이에 당사에서는 육지에서 이미 입증이 된 탈황 기술 등을 이용하여 선급과의 연구과제를 통해 확보한 원천기술을 바탕으로 선박용 탈황 장치 시장에 진입하였다.

당사의 원천기술 및 자체 테스트에서 확인한 실적, 효율 등을 바탕으로 시장에서 우위를 점하는 것을 사업의 목표로 진행하는 가운데, 2019년 수 건의 계약 확정 및 설치의 성과를 이끌어냈다.

운항 중인 선박 및 건조되고 있는 선박의 수량, 규제 시점 등으로 미루어 2019년부터 향후 몇 년간 시장이 성황을 이룰 것으로 예상된다.

6. 보고부문별 자산 및 부채 (단위:천원)

7. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율 (단위:천원, %)

8. 주요제품 등의 현황

9. 연결실체의 경영상 주요계약(기술도입계약)

10. 연결실체의 특허현황

Posted by acrida

우노앤컴퍼니

카테고리 없음 2020. 10. 30. 12:22

2020 반기보고서 등 참조

1. 우노앤컴퍼니 개요

http://www.unon.co.kr

전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 (063-261-7555)

1999년 07월 19일에 설립, 2011년 3월 31일자로 의료 및 산업용 화학제품의 제조 및 판매를 목적으로 하는 우노켐(계열사)과 합병, 2010.01.15. 코스닥 상장

흑인여성용 가발용 원사사업과 안경용 모노머, 광학필름, 변색염료 사업 영위,

2018년 2월 설립한 우노인베스트먼트는 벤처케피탈 사업을 영위,

2018년 4월 창업투자조합인 UNOi 블록버스터 디스커버리 벤처펀드1호 조합을 운영

2. 주주 및 주식 현황

1) 주주현황

※ 18년 19년 100원 배당실적

2) 주식현황 (기준일 : 2020.06.30.) (단위 : 주)

3) 자기주식 취득 현황 (기준일 : 2020.06.30.) (단위 : 주)

3. 종속회사 현황

1) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원)

2) 주요 종속회사의 연혁

3) 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사 내역

※ UNOi 블록버스터 디스커버리 벤처펀드 1호는 연결대상 종속회사에 포함되나, 민법상 조합에 해당하므로 계열회사에는 제외

4) 주요 사업의 내용

▷ 합성사 사업부 :

가발용 난연사, 비난연사 등을 전문적으로 생산하는 기업으로 중국, 동남아, 아프리카 등 해외 20여개 국가에 수출하고 있으며, 종속회사인 UNOFIBER(PTY)LTD. 또한 가발용 원사를 생산.

▷ 화학 사업부 :

광학필름, 변색염료, 안경용모노머 등 생산.

▷ 창업투자업 :

투자사업의 본격화와 이를 통한 신규성장사업 발굴을 위한 벤처캐피탈 사업을 영위하는 (주)우노인베스트먼트를 100% 자회사 형태로 2018년 2월에 신규설립, 2018년 4월중 중소기업창업지원법등의 근거법령과 조합규약에 따라 투자, 운용하여 그 수익을 배분하는 것을 목적으로 설립된 중소기업창업투자조합인 UNOi 블록버스터 디스커버리 벤처펀드 1호가 있다.

4. 우노앤컴퍼니 사업내용

합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있다.
2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있다. 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버가 있다.
화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 유리병 상표 부착용 라벨접착제, 광학필름용 UV 경화형 resin사업 등을 운영하고 있다.
이외에 중소기업창업지원법에 의한 창업자와 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의결성 및 업무의 집행 등을 하는 창업투자부분으로 운영하고 있다.

※ 사업부문별 재무정보 (2020년 반기) (단위 : 천원)

※ 연결기준으로 작성

1) 합성사 사업부

가발용 원사는 인모와 합성사로 나뉘며 합성사는 크게 PVC원사. 브레이드원사, 난연고열사, PP원사, PET원사 등으로 구성되어있으며 각 원사별로 난연성, 촉감, 무게 등 서로 다른 다양한 특성이 있다.

가발 봉제업이 전형적인 노동 집약형 산업인 반면, 난연 가발사 제조업은 기술 집약형 산업이다.

가발사는 특수한 용도로 사용되기 때문에 일반 의류용 합성 섬유와는 다른 고부가가치 산업이다.

가발용 합성 섬유는 크게 난연성 제품과 비난연성 제품으로 구분되는데, PP와 비난연성 고열사 제품의 경우 고도의 기술을 요하지 않기 때문에 진입 장벽이 높지 않아 다수의 군소업체들이 생산하고 있다.

반면, 난연성 제품인 PVC와 난연 고열사 가발사는 고도의 기술을 요구하는 분야로 높은 진입 장벽이 존재한다.

가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어진다.

가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있다.

가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있다.

따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편이다.

흑인여성의 구매특성상 2분기와 3분기에 생산이 집중되는 경향이 있다.
하지만 최근에는 그러한 경향이 점점 약해져가고 있다.

미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가 가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많다.

당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 3개 업체가 세계 시장에 공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있다.

< 난연가발사 제조 기업 >

가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품가격 상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.

특히 브레이드용원사의 경우 최근 소비자의 트랜드에 따라 유행하고 있어 성장이 지속되고 있다.

당사의 경우 기존 브레이드원사에 없는 야끼공정을 추가하여 가발업체의 공정효율화를 기하는 제품을 개발하여 판매중이다.

2) 화학사업부

(1) 광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업

광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업은 시력보정용 안경렌즈 제조시 사용되어지는 안경렌즈용 monomer 를 제조 판매하는 사업이다.

안경렌즈용 monomer 사업은 소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계 등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절로 구분되고 있다.

현재 당사의 주요제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 monomer와 아크릴계 고굴절 렌즈용 monomer, 아크릴계 중굴절 변색렌즈용 monomer, 아크릴계 고굴절 변색렌즈용 monomer를 생산 공급하고 있다.

경제성장과 함께 노안 및 굴절이상 인구의 지속적 증가와 중국, 인도 등의 생활소득향상으로 시력보정용 및 고기능성안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상 된다.

따라서 시력보정용 안경렌즈 모노머 사업도 지속적성장이 예상되며, 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대된다.

일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국 등을 중심으로 아크릴계 고굴절모노머가 시장을 확대하고 있다.
이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 변색염료의 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있다.

변색염료관련 사업은 자외선으로부터 눈을 보호하려는 관심으로 시장의 증가가 있으며 실내외를 불문하고 편하게 사용한다는 장점으로 인해 꾸준히 성장하고 있으며, 소득수준의 향상으로 전세계적으로 증가될 것으로 보인다.

(2) 라벨접착제사업

라벨접착제사업은 맥주병 및 소주병에 부착하는 라벨용 접착제 사업으로, 고속라벨러용 Glassbottle 및 returnable bottle에 적합한 제품을 생산하고 있다.

라벨접착제사업은 소기업과 대기업과의 경쟁이 치열한 사업이다.

당사의 경우 주요 원재료를 수입에 의존하는 상황에서 원료가격의 지속적 상승으로 경쟁사(독일 H사) 대비 가격경쟁력을 상실하여, 현재 소폭의 매출만을 시현하고 있다.

(3) 광학필름용 UV경화형 resin사업

LCD용 광학필름은 디스플레이용 BLU 후면광을 집광 및 확산하여 BLU로부터 발생한 광의 손실을 최소화하고, 광특성을 높이는 필름제조용수지 사업으로 2000년대 초반 성장을 시작하여 현재는 성숙기에 도달한 산업으로 2020년까지 산업화가 지속될것으로 예상하고 있다.

3) 창업투자업

벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하고, 성공여부가 매우 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대하여 해당기업과 공동으로 높은 Risk를 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말한다.

벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있다.

최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2014년말 103개사, 2015년말 115개사, 2016년말 120개사, 2017년말 120개사, 2018년말 133개사로 지속적으로 증가하고 있으며, 벤처캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유여부로 볼 수 있다.

마. 자금조달의 특성
벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사 등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등 입니다.